Accédez à des opportunités d’investissement en Private Equity à fort potentiel pour vos clients
Exclusive Partners accompagne les conseillers en gestion de patrimoine dans la sélection de fonds de Private Equity au sein d’une offre sélectionnée en amont, grâce à un large réseau de partenaires et une due diligence approfondie.
Le Private Equity
Le Private Equity, également appelé capital-investissement, désigne les placements financiers effectués dans des entreprises non cotées.
Il existe quatre secteurs d’investissement en Private Equity :
- Le capital-risque (Venture Capital) pour financer la création ou les premiers développements d’une entreprise
- Le capital-développement (Growth Capital) , pour accompagner la croissance d’entreprises déjà établies
- Le capital-transmission (Buyout / LBO), pour financer l’acquisition ou la transmission d’une entreprise
- Le capital-retournement (Turnaround Capital) , pour accompagner la restructuration d’entreprises rencontrant des difficultés financières
Le Private Equity est un placement présentant un risque de perte en capital et une liquidité limitée. Son horizon d’investissement est généralement de long terme.
Une sélection minutieuse de fonds en Private Equity
Exclusive Partners s'appuie sur un réseau de plus de 120 partenaires et une équipe de professionnels expérimentés pour constituer et faire évoluer une offre de fonds de Private Equity sélectionnés selon des critères d’analyse rigoureux. Ces solutions sont ensuite proposées aux CGP et à leurs clients selon leurs caractéristiques et leur profil d’investissement.
L’identification et la sélection des fonds
Nous analysons les fonds de Private Equity disponibles sur le marché afin d’identifier ceux susceptibles d’intégrer notre offre. Notre analyse porte notamment sur la stratégie du fonds, la société de gestion, l’équipe de gestion, son expérience, le track record, les caractéristiques du véhicule et les principaux risques associés.
La due diligence des fonds et des sociétés de gestion
Nous réalisons une due diligence financière et réglementaire des sociétés de gestion et des fonds sélectionnés. Nous analysons notamment leur stratégie d’investissement, l’expérience et le track record de l’équipe de gestion, la composition du portefeuille, les performances historiques, les risques, les frais et les conditions de liquidité du véhicule.
Le suivi et bilan régulier
Nous assurons le suivi des fonds que nous commercialisons, en mettant également à votre disposition un reporting régulier. Nos équipes restent disponibles pour assurer le suivi des fonds proposés et vous accompagner dans la durée.
Pourquoi accéder au Private Equity avec Exclusive Partners ?
Avec Exclusive Partners, vous bénéficiez d’un accès à un réseau de sociétés de gestion et de solutions de Private Equity généralement réservés à une clientèle professionnelle et d’un accompagnement dans le suivi des fonds proposés.
Certains fonds de Private Equity sont difficilement accessibles. Grâce à nos partenaires, nous vous donnons accès à des opportunités uniques, souvent réservées aux réseaux privés.
Analyser les performances passées, étudier les sociétés de gestion, comparer les stratégies et analyser les fonds disponibles : nous réalisons ce travail de sélection et de due diligence afin de vous permettre d’identifier plus facilement les solutions proposées à vos clients.
Avec 16 ans d’expérience et plus de 27 milliards d’euros d’actifs conseillés, Exclusive Partners dispose d’une expertise approfondie dans l’accompagnement de CGP. Notre statut de PSI s’inscrit dans une démarche de sélection fondée sur des critères d’analyse stricts dans l’intérêt des clients.
Exclusive Partners sélectionne pour vous les fonds de Private Equity les plus intéressants, selon des critères qui vous sont propres, sans biais avec ses partenaires. Cette indépendance nous permet d’identifier pour vous les solutions qui répondent au mieux à vos objectifs de rendement et à votre profil d’investissement.
Découvrez notre offre de fonds de Private Equity
Vous souhaitez enrichir votre offre avec des opportunités de capital-investissement sélectionnées par des experts ? Contactez notre équipe, un commercial vous répond au plus vite.
Vous avez des questions ?
En Private Equity, l’investisseur investit dans des entreprises non cotées, généralement par l’intermédiaire d’un fonds. Celui-ci collecte les capitaux de plusieurs investisseurs afin de financer le développement, l’acquisition ou encore la transmission d’entreprise.
Un fonds de Private Equity classique est généralement constitué pour une durée déterminée, souvent comprise entre 5 et 10 ans. Il s’agit également d’un placement peu liquide, voire illiquide.
Un fonds evergreen, lui, n’a pas d’échéance, il est illimité dans le temps. Il peut également proposer des fenêtres de rachat permettant aux investisseurs de demander la sortie de leur investissement, selon les conditions, limites et éventuelles périodes de blocage prévues par le fonds.
Notre sélection repose sur une analyse approfondie de la société de gestion du fonds, de son équipe de gestion, de son expérience et de son track record, ainsi que de la stratégie d’investissement et des caractéristiques du fonds. Cette analyse nous permet d’évaluer les fonds avant de les intégrer à notre offre.
Tout dépend du type de fonds. Dans un fonds fermé classique, les possibilités de sortie avant la fin de la durée de vie du fonds sont généralement limitées. Les modalités de sortie dépendent du règlement du fonds et, lorsqu’un marché secondaire existe, des conditions dans lesquelles les parts peuvent être cédées.
Les fonds evergreen peuvent proposer des possibilités de rachat à certaines périodes, selon les conditions, limites et éventuelles périodes de blocage prévues par le fonds.
Oui. Les clients des cabinets de gestion de patrimoine peuvent accéder à certains fonds de Private Equity, selon leur profil, les caractéristiques du fonds et les conditions de commercialisation applicables. Les montants minimums de souscription et les investisseurs concernés varient selon les fonds proposés.
La durée d'un investissement en Private Equity varie selon le type de fonds.
Un fonds fermé classique a une durée de vie généralement comprise entre 5 et 10 ans, avec des possibilités de prolongation selon les conditions prévues dans la documentation réglementaire du fonds. Le capital peut être appelé progressivement au fur et à mesure des investissements.
Les fonds evergreen sont conçus pour fonctionner sans date de liquidation prédéterminée. Certains peuvent toutefois proposer des fenêtres de rachat, selon les conditions prévues par le fonds, avec d’éventuelles périodes de blocage et limites de rachat.
