Investissez dans des infrastructures essentielles à fort potentiel
Exclusive Partners accompagne les conseillers en gestion de patrimoine et les banques privées dans la sélection d'opportunités d'investissement en dette d'infrastructure, pour des placements stables et prévisibles dans l'économie réelle.
La dette d’infrastructure
La dette d’infrastructure permet de financer des projets d’infrastructures essentielles dans des secteurs tels que l’énergie, les transports, les télécommunications ou encore les infrastructures numériques.
Il s’agit généralement d’un investissement non coté, dont la liquidité peut être limitée et qui s’inscrit sur un horizon de placement à long terme.
Exclusive Partners permet à ses clients d’accéder à des solutions d’investissement en dette d’infrastructure mais peut également constituer des solutions adaptées à des cahiers des charges spécifiques.
Une sélection de fonds rigoureuse, adaptée aux profils de vos clients
Avec 29 Md€ d’actifs conseillés, Exclusive Partners s’appuie sur une équipe de professionnels et une maîtrise du marché de la dette d’infrastructure pour identifier les opportunités les plus adaptées.
La mise en place du cahier des charges
Nous définissons avec vous les paramètres structurants de votre investissement, ce qui comprend : l’horizon de placement, la tolérance à l’illiquidité, l’objectif de rendement ainsi que les contraintes réglementaires ou fiscales. Ce cahier des charges nous permet ensuite de sélectionner pour vous les fonds qui correspondent le mieux à votre profil.
La due diligence et la validation des actifs
Nous analysons en détail chaque fonds retenu, d’une part la société de gestion, son expérience et son organisation, l’équipe de gestion, sa stratégie d’investissement et d’autre part la constitution de son portefeuille, la qualité des actifs financés, la structure de la dette ainsi que les principaux risques et mécanismes de protection. Cette analyse nous permet d’évaluer les caractéristiques et les risques de chaque fonds.
Le suivi et le reporting régulier
Nous assurons enfin le suivi de vos investissements sur toute leur durée de vie et vous transmettons un reporting régulier couvrant les performances et les événements significatifs intervenus sur les actifs du portefeuille.
Pourquoi investir dans la dette d’infrastructure avec Exclusive Partners ?
Avec Exclusive Partners, vous bénéficiez de l’accompagnement de plus de 30 professionnels, dotés d’une solide expérience en investissement.
La dette d’infrastructure est généralement proposée au travers de véhicules non cotés et présente des caractéristiques de valorisation et de liquidité différentes de celles des actifs cotés. La valeur des investissements dépend notamment de la qualité des projets financés, de leur capacité à générer des revenus, de la structure de la dette et de l’évolution des conditions économiques et financières.
Les fonds de dette d’infrastructure peuvent intégrer des mécanismes de protection, tels que des sûretés, des covenants ou des mécanismes de priorité de remboursement. Les protections applicables varient selon la nature du projet, la structure de financement et les caractéristiques du fonds.
Avec 16 ans d’expérience et 29 Md€ d’actifs conseillés, nous sélectionnons pour vous les opportunités les plus adaptées, sans conflit d’intérêts, grâce à notre statut de PSI indépendant de tout groupe bancaire ou assurantiel.
La valeur de la dette d’infrastructure repose sur des projets aux revenus souvent contractualisés sur le long terme, ce qui peut offrir une certaine visibilité sur les flux financiers associés aux investissements.
Investissez dans les opportunités les plus adaptées aux profils de vos clients
Vous souhaitez intégrer la dette d’infrastructure à vos stratégies d’investissement, sans savoir comment accéder aux fonds les plus adaptés ? Un expert d’Exclusive Partners est disponible pour répondre à toutes vos questions.
Vous avez des questions ?
Nous avons développé des relations avec de nombreuses sociétés de gestion spécialisées, ainsi qu’avec des banques et autres acteurs du financement des infrastructures. Ces relations nous permettent d’identifier et d’analyser différentes solutions de dette d’infrastructure disponibles sur le marché.
Cependant, nos partenariats ne comportent aucune clause d’exclusivité, ce qui nous permet de sélectionner librement les solutions susceptibles de répondre aux objectifs, contraintes et critères définis avec nos clients.
Oui. De nombreux projets financés par la dette d’infrastructure répondent à des enjeux environnementaux, sociaux ou liés aux infrastructures essentielles, et permettent de financer des fermes photovoltaïques, des parcs éoliens, ou encore des infrastructures de transport contribuant à la transition énergétique.
Exclusive Partners intègre les critères ESG dans sa due diligence,afin de prendre en compte les enjeux d’investissement responsable définis avec ou pour ses clients.
La dette d’infrastructure s’inscrit le plus souvent sur un horizon de placement à long terme, généralement entre 5 et 10 ans selon les projets et les caractéristiques du fonds.
La liquidité est généralement limitée, c’est pourquoi il est important de pouvoir bloquer ses fonds sur la durée, sans avoir besoin de liquidités avant terme.
La dette d’infrastructure s’adresse aussi bien aux cabinets de conseil en gestion de patrimoine qu’aux investisseurs institutionnels.
Nous accompagnons les CGP dans la sélection des FIA en dette privée les plus adaptés, en intégrant les critères ISR directement dans notre due diligence.
